STERIS plc (STE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

STERIS plc (STE, ISIN: IE00BFY8C754) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,3 Mrd. USD zählt STERIS plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

STERIS plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet STERIS plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

STERIS ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,40). Das KGV von 25,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 25,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von STERIS liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 62,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

STERIS wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von STERIS liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt von 12,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von STERIS ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 26,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 53,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von STERIS liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von -13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von STERIS liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert STERIS plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur STERIS plc Aktie