STERIS plc (STE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

STERIS plc (STE, ISIN: IE00BFY8C754) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,4 Mrd. USD zählt STERIS plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

STERIS plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet STERIS plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

STERIS ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,35). Das KGV von 26,4 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 22,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von STERIS liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 71,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

STERIS wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von STERIS liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von STERIS ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 19,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 53,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

STERIS zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -10,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -14,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von STERIS liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert STERIS plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur STERIS plc Aktie