STERIS plc (STE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

STERIS plc (STE, ISIN: IE00BFY8C754) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,6 Mrd. USD zählt STERIS plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

STERIS plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet STERIS plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

STERIS ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,47). Das KGV von 28,3 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 21,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von STERIS liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 91,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

STERIS wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -122,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

STERIS weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von STERIS liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von STERIS liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von STERIS hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert STERIS plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur STERIS plc Aktie