STERIS plc (STE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

STERIS plc (STE, ISIN: IE00BFY8C754) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,3 Mrd. USD zählt STERIS plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

STERIS plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet STERIS plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

STERIS ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,39). Das KGV von 27,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 26,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von STERIS liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 111,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

STERIS wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von STERIS liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von STERIS ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 53,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

STERIS zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von STERIS hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert STERIS plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur STERIS plc Aktie