Stifel Financial Corp (SF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stifel Financial Corp (SF, ISIN: US8606301021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,7 Mrd. USD zählt Stifel Financial Corp zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stifel Financial Corp zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stifel Financial Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Stifel Financial deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,66). Das KGV von 7,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 10,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Stifel Financial liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Stifel Financial erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 84,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 75,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Stifel Financial liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 294,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Stifel Financial zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Stifel Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von -5,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Stifel Financial zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stifel Financial Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stifel Financial Corp Aktie