STMicroelectronics N.V. (STM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

STMicroelectronics N.V. (STM, ISIN: US8610121027) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 46,8 Mrd. USD zählt STMicroelectronics N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

STMicroelectronics N.V. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet STMicroelectronics N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von STMicroelectronics liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Das KGV von 314,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 40,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

STMicroelectronics wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 86,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

STMicroelectronics wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

STMicroelectronics weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

STMicroelectronics zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 67,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 69,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

STMicroelectronics überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,74). Die 12-Monats-Performance von 127,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 148,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von STMicroelectronics hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert STMicroelectronics N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur STMicroelectronics N.V. Aktie