Stockland (SGP.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stockland (SGP.AX, ISIN: AU000000SGP0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt Stockland zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stockland zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stockland systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Stockland deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,62). Das KGV von 10,0 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Stockland ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Stockland bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Stockland bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 111,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Stockland bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 131,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Stockland zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von -8,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Stockland ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stockland mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stockland Aktie