Stockland (SGP.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stockland (SGP.AX, ISIN: AU000000SGP0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,0 Mrd. USD zählt Stockland zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stockland zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stockland systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stockland wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,26). Das KGV von 11,2 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Stockland bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Stockland bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Stockland bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 90,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Stockland weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,44). Die Umsatzvolatilität von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 71,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 118,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Stockland gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,60). Die 12-Monats-Performance von -27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Stockland ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stockland mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stockland Aktie