Stolt-Nielsen Limited (SNI.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stolt-Nielsen Limited (SNI.OL, ISIN: BMG850801025) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Stolt-Nielsen Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stolt-Nielsen Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stolt-Nielsen Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Stolt-Nielsen bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,57). Das KGV von 8,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Stolt-Nielsen ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Stolt-Nielsen erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Stolt-Nielsen liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 100,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 38,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Stolt-Nielsen liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 55,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Stolt-Nielsen weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Stolt-Nielsen herausragend hoch aus (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stolt-Nielsen Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stolt-Nielsen Limited Aktie