Stolt-Nielsen Limited (SNI.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stolt-Nielsen Limited (SNI.OL, ISIN: BMG850801025) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Stolt-Nielsen Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stolt-Nielsen Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stolt-Nielsen Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Stolt-Nielsen bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,79). Das KGV von 7,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Stolt-Nielsen ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 59,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Stolt-Nielsen erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Stolt-Nielsen liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 117,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Stolt-Nielsen liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Stolt-Nielsen liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Stolt-Nielsen herausragend hoch aus (z-Score: 1,75). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stolt-Nielsen Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stolt-Nielsen Limited Aktie