Stoneweg European REIT (SET.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stoneweg European REIT (SET.SI, ISIN: SGXC11267561) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 930 Mio. USD zählt Stoneweg European REIT zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Stoneweg European REIT zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stoneweg European REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stoneweg European REIT wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das KGV von 10,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Stoneweg European REIT zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Stoneweg European REIT wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 36,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 57,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Stoneweg European REIT ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 127,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 111,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Stoneweg European REIT weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 131,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 131,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Stoneweg European REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -3,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -10,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Stoneweg European REIT gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,87). Die Dividendenrendite (12M) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stoneweg European REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stoneweg European REIT Aktie