Stoneweg European REIT (SET.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stoneweg European REIT (SET.SI, ISIN: SGXC11267561) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Stoneweg European REIT zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stoneweg European REIT zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stoneweg European REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Stoneweg European REIT liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,42). Das KGV von 41,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,1 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Stoneweg European REIT zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Stoneweg European REIT erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 60,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Stoneweg European REIT ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 90,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Stoneweg European REIT weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 131,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 118,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Stoneweg European REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Stoneweg European REIT gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,87). Die Dividendenrendite (12M) von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stoneweg European REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stoneweg European REIT Aktie