StoneX Group Inc. (SNEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

StoneX Group Inc. (SNEX, ISIN: US8618961085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,9 Mrd. USD zählt StoneX Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

StoneX Group Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet StoneX Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

StoneX Group weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,68). Das KGV von 18,5 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

StoneX Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 144,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von StoneX Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

StoneX Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 214,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 87,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

StoneX Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

StoneX Group überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,50). Die 12-Monats-Performance von 94,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 34,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

StoneX Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert StoneX Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert StoneX Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur StoneX Group Inc. Aktie