StoneX Group Inc. (SNEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

StoneX Group Inc. (SNEX, ISIN: US8618961085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt StoneX Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

StoneX Group Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet StoneX Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

StoneX Group weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,93). Das KGV von 10,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

StoneX Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 144,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von StoneX Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

StoneX Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 4,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

StoneX Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von StoneX Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 54,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

StoneX Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert StoneX Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 4,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert StoneX Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur StoneX Group Inc. Aktie