Stora Enso Oyj (STE-A.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stora Enso Oyj (STE-A.ST, ISIN: FI0009007603) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,2 Mrd. USD zählt Stora Enso Oyj zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stora Enso Oyj zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stora Enso Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Stora Enso Oyj liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Das KGV von 12,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Stora Enso Oyj bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Stora Enso Oyj erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Stora Enso Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 88,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Stora Enso Oyj zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 112,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 126,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Stora Enso Oyj zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Stora Enso Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stora Enso Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stora Enso Oyj Aktie