Stora Enso Oyj (STE-R.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stora Enso Oyj (STE-R.ST, ISIN: FI0009007611) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt Stora Enso Oyj zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stora Enso Oyj zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stora Enso Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stora Enso Oyj wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das KGV von 11,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Stora Enso Oyj zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Stora Enso Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stora Enso Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 85,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Stora Enso Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 112,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 119,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Stora Enso Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von -5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Stora Enso Oyj zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stora Enso Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stora Enso Oyj Aktie