Stora Enso Oyj (STERV.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stora Enso Oyj (STERV.HE, ISIN: FI0009005961) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,9 Mrd. USD zählt Stora Enso Oyj zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stora Enso Oyj zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stora Enso Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Stora Enso Oyj liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,85). Das KGV von 13,7 liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Stora Enso Oyj bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 46,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Stora Enso Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 22,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stora Enso Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 51,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Stora Enso Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 112,7% liegt über dem Branchenschnitt von 64,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Stora Enso Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von -1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Stora Enso Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stora Enso Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stora Enso Oyj Aktie