Storebrand ASA (STB.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Storebrand ASA (STB.OL, ISIN: NO0003053605) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt Storebrand ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Storebrand ASA zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Storebrand ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Storebrand A ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,43). Das KGV von 18,1 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 9,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Storebrand A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 447,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 219,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Storebrand A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 95,8% liegt über dem Branchenschnitt von 53,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Storebrand A ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 166,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Storebrand A weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 118,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 59,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Storebrand A liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 38,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 16,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Storebrand A eine solide Dividende (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Storebrand ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Storebrand ASA Aktie