Storebrand ASA (STB.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Storebrand ASA (STB.OL, ISIN: NO0003053605) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt Storebrand ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Storebrand ASA zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Storebrand ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Storebrand A ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,32). Das KGV von 14,7 liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 15,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Storebrand A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 447,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 2070,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Storebrand A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 97,8% liegt über dem Branchenschnitt von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Storebrand A ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 79,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Storebrand A zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 118,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 50,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Storebrand A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Storebrand A eine solide Dividende (z-Score: 0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Storebrand ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Storebrand ASA Aktie