Storebrand ASA (STB.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Storebrand ASA (STB.OL, ISIN: NO0003053605) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt Storebrand ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Storebrand ASA zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Storebrand ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Storebrand A ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,44). Das KGV von 17,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 7,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Storebrand A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 447,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 170,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Storebrand A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 95,8% liegt über dem Branchenschnitt von 60,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Storebrand A ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 162,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Storebrand A weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 118,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 53,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Storebrand A liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 14,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Storebrand A eine solide Dividende (z-Score: 0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Storebrand ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Storebrand ASA Aktie