Storskogen Group AB (publ) (STOR-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Storskogen Group AB (publ) (STOR-B.ST, ISIN: SE0016797732) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Storskogen Group AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Storskogen Group AB (publ) zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Storskogen Group AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Storskogen Group AB (publ) wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das KGV von 16,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 4,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Storskogen Group AB (publ) wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 270,5% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 185,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Storskogen Group AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Storskogen Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 170,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Storskogen Group AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 57,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 59,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Storskogen Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 13,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 15,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 21,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Storskogen Group AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Storskogen Group AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Storskogen Group AB (publ) Aktie