Storskogen Group AB (publ) (STOR-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Storskogen Group AB (publ) (STOR-B.ST, ISIN: SE0016797732) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Storskogen Group AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Storskogen Group AB (publ) zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Storskogen Group AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Storskogen Group AB (publ) wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Das KGV von 14,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Storskogen Group AB (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 270,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Storskogen Group AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Storskogen Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Storskogen Group AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 59,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 97,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Storskogen Group AB (publ) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,82). Die 12-Monats-Performance von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Storskogen Group AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Storskogen Group AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Storskogen Group AB (publ) Aktie