Strategy Inc (MSTR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Strategy Inc (MSTR, ISIN: US5949724083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,9 Mrd. USD zählt Strategy Inc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Strategy Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Strategy liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,29). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 56,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Strategy zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -54,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Strategy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2519,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 68,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Strategy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Strategy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 128,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 127,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,4% liegt über dem Branchenschnitt von 51,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Strategy ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,23). Die 12-Monats-Performance von -76,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Strategy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Strategy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,97)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Strategy Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Strategy Inc Aktie