Strategy Inc (MSTR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Strategy Inc (MSTR, ISIN: US5949724083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,5 Mrd. USD zählt Strategy Inc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Strategy Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Strategy weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,58). Das KBV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 96,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Strategy zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -40,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Strategy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2519,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 68,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Strategy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Strategy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 128,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 129,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Strategy befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -60,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 29,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Strategy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Strategy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,89)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Strategy Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Strategy Inc Aktie