Strategy Inc (MSTR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Strategy Inc (MSTR, ISIN: US5949724083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,0 Mrd. USD zählt Strategy Inc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Strategy Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Strategy liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,46). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 64,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Strategy wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 125,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Strategy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -57,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -6103,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 67,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Strategy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Strategy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 126,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 125,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Strategy ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,84). Die 12-Monats-Performance von -74,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -48,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -30,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Strategy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Strategy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,84)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Strategy Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Strategy Inc Aktie