Straumann Holding AG (STMN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Straumann Holding AG (STMN.SW, ISIN: CH1175448666) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,3 Mrd. USD zählt Straumann Holding AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Straumann Holding AG zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Straumann Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Straumann Holding liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das KGV von 40,0 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 28,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Straumann Holding zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Straumann Holding wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt von 49,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Straumann Holding ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Straumann Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Straumann Holding zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -20,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Straumann Holding zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Straumann Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Straumann Holding AG Aktie