Straumann Holding AG (STMN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Straumann Holding AG (STMN.SW, ISIN: CH1175448666) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,3 Mrd. USD zählt Straumann Holding AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Straumann Holding AG zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Straumann Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Straumann Holding liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das KGV von 38,5 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 26,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Straumann Holding zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 62,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Straumann Holding wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 4,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 68,4% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Straumann Holding liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Straumann Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Straumann Holding zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Straumann Holding zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Straumann Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Straumann Holding AG Aktie