Strauss Group Ltd. (STRS.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Strauss Group Ltd. (STRS.TA, ISIN: IL0007460160) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Strauss Group Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Strauss Group Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Strauss Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Strauss Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,58). Das KGV von 37,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Strauss Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Strauss Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 32,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Strauss Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Strauss Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Strauss Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 60,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Strauss Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Strauss Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Strauss Group Ltd. Aktie