Strawberry Fields REIT Inc. (STRW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Strawberry Fields REIT Inc. (STRW, ISIN: US8631821019) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 187 Mio. USD zählt Strawberry Fields REIT Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Strawberry Fields REIT Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Strawberry Fields REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Strawberry Fields REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,15). Das KGV von 21,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 19,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 22,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Strawberry Fields REIT wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 47,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,2% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Strawberry Fields REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 60,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Strawberry Fields REIT besonders hoch aus (z-Score: -2,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 428,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 94,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 99,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 91,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Strawberry Fields REIT zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 16,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 61,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 173,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Strawberry Fields REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Strawberry Fields REIT eine solide Dividende (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Strawberry Fields REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Strawberry Fields REIT Inc. Aktie