Strawberry Fields REIT Inc. (STRW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Strawberry Fields REIT Inc. (STRW, ISIN: US8631821019) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 191 Mio. USD zählt Strawberry Fields REIT Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Strawberry Fields REIT Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Strawberry Fields REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Strawberry Fields REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,26). Das KGV von 22,2 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 22,1 und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 15,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Strawberry Fields REIT wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 49,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Strawberry Fields REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 53,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Strawberry Fields REIT besonders hoch aus (z-Score: -2,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 413,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 94,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 98,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 89,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Strawberry Fields REIT zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 17,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 61,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Strawberry Fields REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 39,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Strawberry Fields REIT eine solide Dividende (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Strawberry Fields REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Strawberry Fields REIT Inc. Aktie