Stride Inc. (LRN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stride Inc. (LRN, ISIN: US86333M1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Stride Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stride Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stride Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stride ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,48). Das KGV von 12,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Stride liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 131,1% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 73,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Stride wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stride liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 54,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Stride liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 19,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 63,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 160,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,3% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Stride zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -43,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von -7,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Stride zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Education & Training Services) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Stride seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stride Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stride Inc. Aktie