Stride Inc. (LRN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stride Inc. (LRN, ISIN: US86333M1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Stride Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Stride Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stride Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stride ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,64). Das KGV von 10,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Stride liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 175,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Stride wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Stride liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 70,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Stride liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 51,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 164,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,1% liegt über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Stride zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,99). Die 12-Monats-Performance von -45,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Stride zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Education & Training Services) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Stride seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stride Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stride Inc. Aktie