Stryker Corporation (SYK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stryker Corporation (SYK, ISIN: US8636671013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 121,3 Mrd. USD zählt Stryker Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Stryker Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stryker Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stryker wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,83). Das KGV von 36,3 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 26,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Stryker wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 111,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Stryker ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 63,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Stryker ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Stryker weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,99). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Stryker bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,05). Die 12-Monats-Performance von -16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Stryker fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stryker Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stryker Corporation Aktie