Stryker Corporation (SYK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Stryker Corporation (SYK, ISIN: US8636671013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 105,6 Mrd. USD zählt Stryker Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Stryker Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Stryker Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Stryker wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,66). Das KGV von 28,3 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Stryker wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Stryker ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 65,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Stryker ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Stryker zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Stryker bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Stryker zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Stryker Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Stryker Corporation Aktie