Subaru Corporation (7270.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Subaru Corporation (7270.T, ISIN: JP3814800003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,3 Mrd. USD zählt Subaru Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Subaru Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Subaru Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Subaru wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Das KGV von 21,0 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Subaru liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 198,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Subaru wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Subaru konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 121,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Subaru zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 65,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Subaru bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -17,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -19,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von -6,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Subaru eine solide Dividende (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Subaru Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Subaru Corporation Aktie