Subaru Corporation (7270.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Subaru Corporation (7270.T, ISIN: JP3814800003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,9 Mrd. USD zählt Subaru Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Subaru Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Subaru Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Subaru wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,37). Das KGV von 19,8 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Subaru liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 206,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Subaru wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 15,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Subaru ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 101,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Subaru zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 65,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Subaru zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -0,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,8% liegt über dem Branchenschnitt von -8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Subaru eine solide Dividende (z-Score: 1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Subaru Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Subaru Corporation Aktie