Subaru Corporation (7270.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Subaru Corporation (7270.T, ISIN: JP3814800003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,0 Mrd. USD zählt Subaru Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Subaru Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Subaru Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Subaru wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,46). Das KGV von 18,9 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 15,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Subaru liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 220,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Subaru wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 15,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Subaru konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 84,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Subaru zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 65,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 95,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Subaru zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,27). Die 12-Monats-Performance von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Subaru eine solide Dividende (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Subaru Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Subaru Corporation Aktie