Südzucker AG (SZU.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Südzucker AG (SZU.DE, ISIN: DE0007297004) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Südzucker AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Südzucker AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Südzucker AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Südzucker deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,60). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Südzucker wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 108,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Südzucker liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Südzucker liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 124,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Südzucker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 353,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Südzucker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 0,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Südzucker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Südzucker AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Südzucker AG Aktie