Südzucker AG (SZU.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Südzucker AG (SZU.DE, ISIN: DE0007297004) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Südzucker AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Südzucker AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Südzucker AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Südzucker deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,58). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Südzucker ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 110,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Südzucker liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Südzucker liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 118,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Südzucker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 353,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Südzucker weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Südzucker ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Südzucker AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Südzucker AG Aktie