Südzucker AG (SZU.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Südzucker AG (SZU.DE, ISIN: DE0007297004) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Südzucker AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Südzucker AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Südzucker AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Südzucker deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,69). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Südzucker ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 116,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Südzucker liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Südzucker liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Südzucker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 353,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Südzucker weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -7,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Südzucker zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,03). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Südzucker seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Südzucker AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Südzucker AG Aktie