Sulzer Ltd (SUN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sulzer Ltd (SUN.SW, ISIN: CH0038388911) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt Sulzer Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sulzer Ltd zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sulzer Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sulzer liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,20). Das KGV von 17,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sulzer wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Sulzer erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sulzer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Sulzer weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 122,2% liegt über dem Branchenschnitt von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Sulzer liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 18,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sulzer eine solide Dividende (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sulzer Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sulzer Ltd Aktie