Sulzer Ltd (SUN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sulzer Ltd (SUN.SW, ISIN: CH0038388911) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Sulzer Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sulzer Ltd zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sulzer Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sulzer liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,06). Das KGV von 15,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sulzer wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Sulzer erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sulzer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Sulzer weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 122,2% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Sulzer zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sulzer eine solide Dividende (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sulzer Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sulzer Ltd Aktie