Sumco Corporation (3436.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumco Corporation (3436.T, ISIN: JP3322930003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt Sumco Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sumco Corporation zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumco Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sumco ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,77). Das KBV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sumco liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 341,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 49,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Sumco besonders schwach aus (z-Score: -1,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sumco liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Sumco liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 79,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 89,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 92,9% liegt über dem Branchenschnitt von 71,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,2% liegt über dem Branchenschnitt von 70,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Sumco liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 143,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sumco ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumco Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumco Corporation Aktie