Sumco Corporation (3436.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumco Corporation (3436.T, ISIN: JP3322930003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Sumco Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sumco Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumco Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sumco ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,92). Das KBV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sumco liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 232,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Sumco besonders schwach aus (z-Score: -1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sumco liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Sumco liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 79,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 76,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 111,6% liegt über dem Branchenschnitt von 77,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,2% liegt über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Sumco überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,71). Die 12-Monats-Performance von 318,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 137,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 165,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 75,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Sumco zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumco Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumco Corporation Aktie