Sumitomo Bakelite Company Limited (4203.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Bakelite Company Limited (4203.T, ISIN: JP3409400003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Sumitomo Bakelite Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sumitomo Bakelite Company Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Bakelite Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sumitomo Bakelite Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,03). Das KGV von 21,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sumitomo Bakelite Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sumitomo Bakelite Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sumitomo Bakelite Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Sumitomo Bakelite Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Sumitomo Bakelite Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 85,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Sumitomo Bakelite Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Bakelite Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Bakelite Company Limited Aktie