Sumitomo Chemical Company Limited (4005.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Chemical Company Limited (4005.T, ISIN: JP3401400001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Sumitomo Chemical Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sumitomo Chemical Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Chemical Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Sumitomo Chemical Company bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,84). Das KGV von 8,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Sumitomo Chemical Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sumitomo Chemical Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sumitomo Chemical Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 149,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 44,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sumitomo Chemical Company weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 3226,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 126,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Sumitomo Chemical Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 54,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 60,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Sumitomo Chemical Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Chemical Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Chemical Company Limited Aktie