Sumitomo Chemical Company Limited (4005.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Chemical Company Limited (4005.T, ISIN: JP3401400001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Sumitomo Chemical Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sumitomo Chemical Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Chemical Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Sumitomo Chemical Company bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,85). Das KGV von 7,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Sumitomo Chemical Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sumitomo Chemical Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 29,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sumitomo Chemical Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 135,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sumitomo Chemical Company weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30987,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Sumitomo Chemical Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 25,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sumitomo Chemical Company ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Chemical Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Chemical Company Limited Aktie