Sumitomo Chemical Company Limited (4005.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Chemical Company Limited (4005.T, ISIN: JP3401400001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Sumitomo Chemical Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sumitomo Chemical Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Chemical Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sumitomo Chemical Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,44). Das KGV von 14,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 22,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sumitomo Chemical Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sumitomo Chemical Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sumitomo Chemical Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 130,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 55,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sumitomo Chemical Company weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30987,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Sumitomo Chemical Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 56,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Sumitomo Chemical Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Chemical Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Chemical Company Limited Aktie