Sumitomo Corporation (8053.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Corporation (8053.T, ISIN: JP3404600003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 52,0 Mrd. USD zählt Sumitomo Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sumitomo ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,47). Das KGV von 13,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sumitomo liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sumitomo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sumitomo weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sumitomo zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 64,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Sumitomo ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,06). Die 12-Monats-Performance von 59,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sumitomo zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Corporation Aktie