Sumitomo Corporation (8053.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Corporation (8053.T, ISIN: JP3404600003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 53,3 Mrd. USD zählt Sumitomo Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Corporation zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sumitomo ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,50). Das KGV von 13,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sumitomo liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sumitomo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sumitomo weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sumitomo zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 64,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Sumitomo ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 83,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sumitomo zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Corporation Aktie