Sumitomo Corporation (8053.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Corporation (8053.T, ISIN: JP3404600003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 55,2 Mrd. USD zählt Sumitomo Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sumitomo ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,44). Das KGV von 14,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sumitomo liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sumitomo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sumitomo weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sumitomo zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 64,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Sumitomo ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,12). Die 12-Monats-Performance von 98,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von -0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sumitomo zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Corporation Aktie