Sumitomo Electric Industries Ltd. (5802.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Electric Industries Ltd. (5802.T, ISIN: JP3407400005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 46,5 Mrd. USD zählt Sumitomo Electric Industries Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Electric Industries Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Electric Industries Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sumitomo Electric Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,02). Das KGV von 20,4 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sumitomo Electric Industries wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 80,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sumitomo Electric Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sumitomo Electric Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Sumitomo Electric Industries weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 62,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Sumitomo Electric Industries zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,44). Die 12-Monats-Performance von 220,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 40,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Sumitomo Electric Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Electric Industries Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Electric Industries Ltd. Aktie