Sumitomo Electric Industries Ltd. (5802.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Electric Industries Ltd. (5802.T, ISIN: JP3407400005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,0 Mrd. USD zählt Sumitomo Electric Industries Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Electric Industries Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Electric Industries Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sumitomo Electric Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,31). Das KGV von 16,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sumitomo Electric Industries wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sumitomo Electric Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sumitomo Electric Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Sumitomo Electric Industries weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 62,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,8% liegt über dem Branchenschnitt von 61,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt von 55,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Sumitomo Electric Industries zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 134,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Sumitomo Electric Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Electric Industries Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Electric Industries Ltd. Aktie