Sumitomo Forestry Co. Ltd. (1911.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Forestry Co. Ltd. (1911.T, ISIN: JP3409800004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Sumitomo Forestry Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sumitomo Forestry Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Forestry Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sumitomo Forestry weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,87). Das KGV von 8,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 13,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sumitomo Forestry fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,5% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 58,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 66,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sumitomo Forestry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 22,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sumitomo Forestry ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 215,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 65,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Sumitomo Forestry weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Die Umsatzvolatilität von 22,5% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Sumitomo Forestry zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von -33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sumitomo Forestry eine solide Dividende (z-Score: 0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Forestry Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Forestry Co. Ltd. Aktie