Sumitomo Forestry Co. Ltd. (1911.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Forestry Co. Ltd. (1911.T, ISIN: JP3409800004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Sumitomo Forestry Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sumitomo Forestry Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Forestry Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sumitomo Forestry weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,81). Das KGV von 7,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 13,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sumitomo Forestry fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,5% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 54,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sumitomo Forestry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Sumitomo Forestry ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,4% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 57,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Sumitomo Forestry weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 22,5% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Sumitomo Forestry zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -9,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sumitomo Forestry eine solide Dividende (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Forestry Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Forestry Co. Ltd. Aktie