Sumitomo Heavy Industries Ltd. (6302.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Heavy Industries Ltd. (6302.T, ISIN: JP3405400007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Sumitomo Heavy Industries Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sumitomo Heavy Industries Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Heavy Industries Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sumitomo Heavy Industries liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,84). Das KGV von 20,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Sumitomo Heavy Industries wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Sumitomo Heavy Industries erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sumitomo Heavy Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Sumitomo Heavy Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 53,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Sumitomo Heavy Industries weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 74,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sumitomo Heavy Industries bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Heavy Industries Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Heavy Industries Ltd. Aktie