Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (5713.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (5713.T, ISIN: JP3402600005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,7 Mrd. USD zählt Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sumitomo Metal Mining ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,16). Das KGV von 16,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sumitomo Metal Mining zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sumitomo Metal Mining liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -21,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 15,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sumitomo Metal Mining ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 24,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Sumitomo Metal Mining liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 66,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,2% liegt über dem Branchenschnitt von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Sumitomo Metal Mining liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,39). Die 12-Monats-Performance von 199,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 39,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sumitomo Metal Mining zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Aktie