Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316.T, ISIN: JP3890350006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 158,9 Mrd. USD zählt Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sumitomo Mitsui Financial Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 16,4 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sumitomo Mitsui Financial Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,0% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 140,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sumitomo Mitsui Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 53,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Sumitomo Mitsui Financial Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 226,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 236,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sumitomo Mitsui Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 38,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Sumitomo Mitsui Financial Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,21). Die 12-Monats-Performance von 87,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Sumitomo Mitsui Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Aktie