Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316.T, ISIN: JP3890350006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 161,1 Mrd. USD zählt Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sumitomo Mitsui Financial Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,19). Das KGV von 15,0 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 12,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sumitomo Mitsui Financial Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,0% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 140,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sumitomo Mitsui Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 55,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sumitomo Mitsui Financial Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 232,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 243,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sumitomo Mitsui Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 38,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Sumitomo Mitsui Financial Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die 12-Monats-Performance von 63,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sumitomo Mitsui Financial Group eine solide Dividende (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Aktie