Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316.T, ISIN: JP3890350006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 130,0 Mrd. USD zählt Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sumitomo Mitsui Financial Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,44). Das KGV von 14,6 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sumitomo Mitsui Financial Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 212,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 134,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Sumitomo Mitsui Financial Group wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 51,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Sumitomo Mitsui Financial Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 276,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 233,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,7% liegt über dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sumitomo Mitsui Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Sumitomo Mitsui Financial Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 70,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 35,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sumitomo Mitsui Financial Group eine solide Dividende (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Aktie