Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG, ISIN: US86562M2098) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 86,6 Mrd. USD zählt Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sumitomo Mitsui Financial Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,36). Das KGV von 14,5 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sumitomo Mitsui Financial Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 203,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 143,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sumitomo Mitsui Financial Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 53,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sumitomo Mitsui Financial Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 252,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 236,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 78,7% liegt über dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Sumitomo Mitsui Financial Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 40,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Sumitomo Mitsui Financial Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 52,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 30,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sumitomo Mitsui Financial Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Aktie