Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG, ISIN: US86562M2098) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 98,4 Mrd. USD zählt Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sumitomo Mitsui Financial Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,19). Das KGV von 15,0 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 12,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sumitomo Mitsui Financial Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 203,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 140,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sumitomo Mitsui Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 55,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sumitomo Mitsui Financial Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 232,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 243,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Sumitomo Mitsui Financial Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 40,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Sumitomo Mitsui Financial Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 55,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sumitomo Mitsui Financial Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Aktie