Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. (8309.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. (8309.T, ISIN: JP3892100003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,7 Mrd. USD zählt Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sumitomo Mitsui Trust Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Das KGV von 12,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Sumitomo Mitsui Trust Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 140,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Sumitomo Mitsui Trust Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 55,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Sumitomo Mitsui Trust Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 445,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 84,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Sumitomo Mitsui Trust Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 40,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Sumitomo Mitsui Trust Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 63,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sumitomo Mitsui Trust Holdings eine solide Dividende (z-Score: 1,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Aktie