Sumitomo Pharma Co. Ltd. (4506.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Pharma Co. Ltd. (4506.T, ISIN: JP3495000006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Sumitomo Pharma Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sumitomo Pharma Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Pharma Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sumitomo Pharma liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Das KGV von 5,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Sumitomo Pharma ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sumitomo Pharma ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 56,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sumitomo Pharma bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Sumitomo Pharma ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,52). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 578,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Sumitomo Pharma bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Die 12-Monats-Performance von 78,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sumitomo Pharma zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,98). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sumitomo Pharma seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Pharma Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Pharma Co. Ltd. Aktie