Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. (8830.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. (8830.T, ISIN: JP3409000001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,1 Mrd. USD zählt Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sumitomo Realty & Development ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,42). Das KGV von 13,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sumitomo Realty & Development bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sumitomo Realty & Development liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 21,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sumitomo Realty & Development ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 135,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 47,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sumitomo Realty & Development zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,40). Die Umsatzvolatilität von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 121,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von Sumitomo Realty & Development ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sumitomo Realty & Development zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie