Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. (8830.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. (8830.T, ISIN: JP3409000001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,1 Mrd. USD zählt Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sumitomo Realty & Development ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,23). Das KGV von 20,5 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sumitomo Realty & Development bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sumitomo Realty & Development liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sumitomo Realty & Development ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 92,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sumitomo Realty & Development zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,35). Die Umsatzvolatilität von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 148,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Sumitomo Realty & Development zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,14). Die 12-Monats-Performance von 79,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Sumitomo Realty & Development hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie