Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. (8830.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. (8830.T, ISIN: JP3409000001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,7 Mrd. USD zählt Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sumitomo Realty & Development ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,25). Das KGV von 15,5 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sumitomo Realty & Development bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sumitomo Realty & Development liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sumitomo Realty & Development ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 121,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 159,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sumitomo Realty & Development zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,15). Die Umsatzvolatilität von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Sumitomo Realty & Development ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von 28,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sumitomo Realty & Development zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie