Sumitomo Rubber Industries Ltd. (5110.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Rubber Industries Ltd. (5110.T, ISIN: JP3404200002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Sumitomo Rubber Industries Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sumitomo Rubber Industries Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Rubber Industries Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sumitomo Rubber Industries fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,68). Das KGV von 8,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 14,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sumitomo Rubber Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sumitomo Rubber Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sumitomo Rubber Industries ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 47,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Sumitomo Rubber Industries zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 55,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Sumitomo Rubber Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Sumitomo Rubber Industries bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Rubber Industries Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Rubber Industries Ltd. Aktie