Sumitomo Rubber Industries Ltd. (5110.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sumitomo Rubber Industries Ltd. (5110.T, ISIN: JP3404200002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Sumitomo Rubber Industries Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sumitomo Rubber Industries Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sumitomo Rubber Industries Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sumitomo Rubber Industries fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,73). Das KGV von 9,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sumitomo Rubber Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sumitomo Rubber Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sumitomo Rubber Industries ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,4% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 36,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Sumitomo Rubber Industries zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 55,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Sumitomo Rubber Industries bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sumitomo Rubber Industries bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sumitomo Rubber Industries Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sumitomo Rubber Industries Ltd. Aktie