Summit Hotel Properties Inc. (INN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Summit Hotel Properties Inc. (INN, ISIN: US8660821005) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 724 Mio. USD zählt Summit Hotel Properties Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Summit Hotel Properties Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Summit Hotel Properties Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Summit Hotel Properties liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Summit Hotel Properties wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 211,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 198,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Summit Hotel Properties liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Summit Hotel Properties überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 165,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Summit Hotel Properties schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 35,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 197,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 938,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Summit Hotel Properties weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,24). Die 12-Monats-Performance von 30,7% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Summit Hotel Properties ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,24)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Summit Hotel Properties Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Summit Hotel Properties Inc. Aktie