Summit Midstream Corp. (SMC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Summit Midstream Corp. (SMC, ISIN: US86614G1013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 426 Mio. USD zählt Summit Midstream Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Summit Midstream Corp. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Summit Midstream Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Summit Midstream liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,78). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Summit Midstream liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 91,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 220,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Summit Midstream ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 42,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Summit Midstream ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 290,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 69,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Summit Midstream liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 594,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 120,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Summit Midstream weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 46,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Summit Midstream zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) bei 3,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Summit Midstream seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Summit Midstream Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Summit Midstream Corp. Aktie