Summit Midstream Corp. (SMC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Summit Midstream Corp. (SMC, ISIN: US86614G1013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 424 Mio. USD zählt Summit Midstream Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Summit Midstream Corp. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Summit Midstream Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Summit Midstream liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,84). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Summit Midstream liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 78,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 203,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Summit Midstream ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Summit Midstream ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 298,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Summit Midstream schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 594,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Summit Midstream liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 22,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Summit Midstream zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) bei 4,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Summit Midstream seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Summit Midstream Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Summit Midstream Corp. Aktie