Summit Midstream Corp. (SMC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Summit Midstream Corp. (SMC, ISIN: US86614G1013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 426 Mio. USD zählt Summit Midstream Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Summit Midstream Corp. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Summit Midstream Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Summit Midstream liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,92). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Summit Midstream liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 65,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 203,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Summit Midstream ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Summit Midstream ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 296,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 68,0% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Summit Midstream liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 594,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 116,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Summit Midstream weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Summit Midstream zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) bei 3,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Summit Midstream seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Summit Midstream Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Summit Midstream Corp. Aktie