Summit Real Estate Holdings Ltd (SMT.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Summit Real Estate Holdings Ltd (SMT.TA, ISIN: IL0010816861) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Summit Real Estate Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Summit Real Estate Holdings Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Summit Real Estate Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Summit Real Estate Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,00). Das KGV von 6,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Summit Real Estate Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 83,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Summit Real Estate Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 71,5% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Summit Real Estate Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 139,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 102,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Summit Real Estate Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 86,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 146,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Summit Real Estate Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,01). Die 12-Monats-Performance von -16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Summit Real Estate Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Summit Real Estate Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Summit Real Estate Holdings Ltd Aktie