Summit Real Estate Holdings Ltd (SMT.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Summit Real Estate Holdings Ltd (SMT.TA, ISIN: IL0010816861) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Summit Real Estate Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Summit Real Estate Holdings Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Summit Real Estate Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Summit Real Estate Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,02). Das KGV von 6,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 13,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Summit Real Estate Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Summit Real Estate Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 72,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Summit Real Estate Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 101,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 96,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Summit Real Estate Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 86,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 151,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Summit Real Estate Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Summit Real Estate Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Summit Real Estate Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Summit Real Estate Holdings Ltd Aktie