Summit Real Estate Holdings Ltd (SMT.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Summit Real Estate Holdings Ltd (SMT.TA, ISIN: IL0010816861) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 963 Mio. USD zählt Summit Real Estate Holdings Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Summit Real Estate Holdings Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Summit Real Estate Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Summit Real Estate Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,17). Das KGV von 5,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Summit Real Estate Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Summit Real Estate Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Summit Real Estate Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 173,8% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 91,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Summit Real Estate Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 86,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 144,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Summit Real Estate Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Summit Real Estate Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Summit Real Estate Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Summit Real Estate Holdings Ltd Aktie