Summit Real Estate Holdings Ltd (SMT.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Summit Real Estate Holdings Ltd (SMT.TA, ISIN: IL0010816861) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Summit Real Estate Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Summit Real Estate Holdings Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Summit Real Estate Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Summit Real Estate Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,06). Das KGV von 6,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Summit Real Estate Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 104,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Summit Real Estate Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 39,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Summit Real Estate Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 140,5% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 95,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Summit Real Estate Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 86,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 164,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Summit Real Estate Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,18). Die 12-Monats-Performance von -17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Summit Real Estate Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Summit Real Estate Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Summit Real Estate Holdings Ltd Aktie