Sun Communities Inc. (SUI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sun Communities Inc. (SUI, ISIN: US8666741041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,8 Mrd. USD zählt Sun Communities Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sun Communities Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sun Communities Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sun Communities liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,95). Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sun Communities wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sun Communities liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 54,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sun Communities ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 98,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Sun Communities zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 25,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 149,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Sun Communities zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -5,1% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sun Communities eine solide Dividende (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sun Communities Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sun Communities Inc. Aktie