Sun Communities Inc. (SUI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sun Communities Inc. (SUI, ISIN: US8666741041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,7 Mrd. USD zählt Sun Communities Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sun Communities Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sun Communities Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sun Communities liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,15). Das KGV von 11,2 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,8 liegt über dem Branchenschnitt von 5,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sun Communities fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 55,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sun Communities liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 60,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sun Communities ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 80,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Sun Communities zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 149,4% liegt über dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Sun Communities zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sun Communities eine solide Dividende (z-Score: 1,37). Die Dividendenrendite (12M) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sun Communities Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sun Communities Inc. Aktie