Sun Communities Inc. (SUI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sun Communities Inc. (SUI, ISIN: US8666741041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,6 Mrd. USD zählt Sun Communities Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sun Communities Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sun Communities Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sun Communities liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,92). Das KBV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sun Communities fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 50,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 155,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sun Communities liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 54,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sun Communities ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 107,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Sun Communities zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 25,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 149,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 140,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Sun Communities ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von -13,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sun Communities eine solide Dividende (z-Score: 1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 9,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sun Communities Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sun Communities Inc. Aktie