Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA.BO, ISIN: INE044A01036) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 48,8 Mrd. USD zählt Sun Pharmaceutical Industries Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sun Pharmaceutical Industries Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sun Pharmaceutical Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sun Pharmaceutical Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,15). Das KGV von 38,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sun Pharmaceutical Industries fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Sun Pharmaceutical Industries wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 55,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Sun Pharmaceutical Industries konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Sun Pharmaceutical Industries weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Sun Pharmaceutical Industries zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von -4,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sun Pharmaceutical Industries ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sun Pharmaceutical Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sun Pharmaceutical Industries Limited Aktie