SunCoke Energy Inc. (SXC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SunCoke Energy Inc. (SXC, ISIN: US86722A1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 713 Mio. USD zählt SunCoke Energy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SunCoke Energy Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SunCoke Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SunCoke Energy wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das KBV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von SunCoke Energy ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 95,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt SunCoke Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SunCoke Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1096,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 53,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SunCoke Energy zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 118,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 107,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

SunCoke Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 42,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

SunCoke Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,55)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SunCoke Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SunCoke Energy Inc. Aktie