SunCoke Energy Inc. (SXC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SunCoke Energy Inc. (SXC, ISIN: US86722A1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 691 Mio. USD zählt SunCoke Energy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SunCoke Energy Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SunCoke Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SunCoke Energy wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Kohle) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von SunCoke Energy ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 97,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt SunCoke Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SunCoke Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1392,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SunCoke Energy zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 118,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 113,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

SunCoke Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 27,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -14,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von SunCoke Energy ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,50)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SunCoke Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SunCoke Energy Inc. Aktie