SunCoke Energy Inc. (SXC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SunCoke Energy Inc. (SXC, ISIN: US86722A1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 840 Mio. USD zählt SunCoke Energy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SunCoke Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SunCoke Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SunCoke Energy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,33). Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von SunCoke Energy ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt SunCoke Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SunCoke Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,1% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SunCoke Energy zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 118,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 106,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von SunCoke Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,27). Die 12-Monats-Performance von 17,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 25,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

SunCoke Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SunCoke Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SunCoke Energy Inc. Aktie