Suncor Energy Inc. (SU.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suncor Energy Inc. (SU.TO, ISIN: CA8672241079) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 77,5 Mrd. USD zählt Suncor Energy Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Suncor Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suncor Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Suncor Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,25). Das KGV von 17,0 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Suncor Energy zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Suncor Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Suncor Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Suncor Energy zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 91,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 201,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Suncor Energy zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,30). Die 12-Monats-Performance von 84,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 17,1% liegt über dem Branchenschnitt von 11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Suncor Energy eine solide Dividende (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suncor Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suncor Energy Inc. Aktie