Suncorp Group Limited (SUN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suncorp Group Limited (SUN.AX, ISIN: AU000000SUN6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,5 Mrd. USD zählt Suncorp Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suncorp Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suncorp Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Suncorp Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,48). Das KGV von 21,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Suncorp Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Suncorp Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Suncorp Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Suncorp Group ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,50). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 99,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Suncorp Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Suncorp Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von -7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Suncorp Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suncorp Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suncorp Group Limited Aktie