Suncorp Group Limited (SUN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suncorp Group Limited (SUN.AX, ISIN: AU000000SUN6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,1 Mrd. USD zählt Suncorp Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suncorp Group Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suncorp Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Suncorp Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,69). Das KGV von 18,5 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Suncorp Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 86,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Suncorp Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Suncorp Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Suncorp Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Suncorp Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Suncorp Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,47). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suncorp Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suncorp Group Limited Aktie