Suncorp Group Limited (SUN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suncorp Group Limited (SUN.AX, ISIN: AU000000SUN6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,4 Mrd. USD zählt Suncorp Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suncorp Group Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suncorp Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Suncorp Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,64). Das KGV von 18,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Suncorp Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Suncorp Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Suncorp Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Suncorp Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Suncorp Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von -18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 17,4% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Suncorp Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,48). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suncorp Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suncorp Group Limited Aktie