Suncorp Group Limited (SUN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Suncorp Group Limited (SUN.AX, ISIN: AU000000SUN6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,5 Mrd. USD zählt Suncorp Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Suncorp Group Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Suncorp Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Suncorp Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 19,1 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Suncorp Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 96,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Suncorp Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 62,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Suncorp Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Suncorp Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 98,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Suncorp Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von -9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Suncorp Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,47). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Suncorp Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Suncorp Group Limited Aktie