Sundaram Finance Holdings Limited (SUNDARMHLD.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sundaram Finance Holdings Limited (SUNDARMHLD.NS, ISIN: INE202Z01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Sundaram Finance Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sundaram Finance Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sundaram Finance Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sundaram Finance Holdings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,35). Das KGV von 57,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 20,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 66,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Sundaram Finance Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 89,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sundaram Finance Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 115,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 64,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Sundaram Finance Holdings ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,08). Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 37,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Sundaram Finance Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Die Umsatzvolatilität von 60,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 68,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 107,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Sundaram Finance Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,81). Während der Branchenschnitt (Specialty Business Services) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sundaram Finance Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sundaram Finance Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sundaram Finance Holdings Limited Aktie