Sundram Fasteners Limited (SUNDRMFAST.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sundram Fasteners Limited (SUNDRMFAST.BO, ISIN: INE387A01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Sundram Fasteners Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sundram Fasteners Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sundram Fasteners Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sundram Fasteners liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das KGV von 31,0 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sundram Fasteners liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Sundram Fasteners wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Sundram Fasteners liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 36,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Sundram Fasteners ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Sundram Fasteners zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sundram Fasteners zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sundram Fasteners Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sundram Fasteners Limited Aktie