Sunlight Real Estate Investment Trust (0435.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunlight Real Estate Investment Trust (0435.HK, ISIN: HK0435036626) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 449 Mio. USD zählt Sunlight Real Estate Investment Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sunlight Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunlight Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sunlight Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,26). Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sunlight Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sunlight Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 77,2% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sunlight Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 136,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 111,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Sunlight Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,78). Die Umsatzvolatilität von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 134,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 131,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Sunlight Real Estate Investment Trust attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Sunlight Real Estate Investment Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -10,0% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -10,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sunlight Real Estate Investment Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,83). Die Dividendenrendite (12M) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunlight Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunlight Real Estate Investment Trust Aktie