Sunlight Real Estate Investment Trust (0435.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunlight Real Estate Investment Trust (0435.HK, ISIN: HK0435036626) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 522 Mio. USD zählt Sunlight Real Estate Investment Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sunlight Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunlight Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sunlight Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,09). Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,0 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sunlight Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sunlight Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -32,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 76,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Sunlight Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 117,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 90,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Sunlight Real Estate Investment Trust weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,14). Die Umsatzvolatilität von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 157,5% liegt über dem Branchenschnitt von 118,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Sunlight Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 27,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Sunlight Real Estate Investment Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,82). Die Dividendenrendite (12M) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunlight Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunlight Real Estate Investment Trust Aktie