Sunoco LP (SUN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunoco LP (SUN, ISIN: US86765K1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Sunoco LP zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sunoco LP zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunoco LP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sunoco LP ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,43). Das KGV von 14,3 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Sunoco LP bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 135,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 84,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sunoco LP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sunoco LP liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 132,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sunoco LP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 25,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Sunoco LP liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 37,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 38,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Sunoco LP herausragend hoch aus (z-Score: 1,57). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunoco LP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunoco LP Aktie