Sunoco LP (SUN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunoco LP (SUN, ISIN: US86765K1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt Sunoco LP zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sunoco LP zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunoco LP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sunoco LP ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,70). Das KGV von 17,6 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Sunoco LP ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 135,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sunoco LP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sunoco LP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Sunoco LP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 25,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 42,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Sunoco LP liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Sunoco LP herausragend hoch aus (z-Score: 1,62). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunoco LP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunoco LP Aktie