SunPower Inc. (SPWR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SunPower Inc. (SPWR, ISIN: US20460L1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 91 Mio. USD zählt SunPower Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SunPower Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SunPower Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SunPower weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,83). Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

SunPower zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 921,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 134,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 705,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 676,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 53,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von SunPower ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt SunPower im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SunPower ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 170,6% liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 98,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 165,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

SunPower zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,84). Die Umsatzvolatilität von 80,1% liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 40,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 131,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 352,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,8% liegt über dem Branchenschnitt von 66,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von SunPower ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,08). Die 12-Monats-Performance von -46,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 63,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

SunPower zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Solarenergie) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SunPower seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SunPower Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SunPower Inc. Aktie