Sunrise Realty Trust Inc. (SUNS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunrise Realty Trust Inc. (SUNS, ISIN: US8679811021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 114 Mio. USD zählt Sunrise Realty Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sunrise Realty Trust Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunrise Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sunrise Realty Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,35). Das KGV von 8,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Sunrise Realty Trust ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,33). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sunrise Realty Trust ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 79,1% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sunrise Realty Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 122,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 97,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sunrise Realty Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 83,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 71,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 133,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Sunrise Realty Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von -23,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von -1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Sunrise Realty Trust herausragend hoch aus (z-Score: 1,77). Die Dividendenrendite (12M) von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,33)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunrise Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunrise Realty Trust Inc. Aktie