Sunshine Insurance Group Company Limited (6963.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sunshine Insurance Group Company Limited (6963.HK, ISIN: CNE100005MM4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Sunshine Insurance Group Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sunshine Insurance Group Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sunshine Insurance Group Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Sunshine Insurance Group Company bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,61). Das KGV von 5,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Sunshine Insurance Group Company wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Sunshine Insurance Group Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 81,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sunshine Insurance Group Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 135,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Sunshine Insurance Group Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Sunshine Insurance Group Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sunshine Insurance Group Company überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sunshine Insurance Group Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sunshine Insurance Group Company Limited Aktie